Devenir conseiller
Développez votre cabinet. Restez indépendant.
Vous créez votre activité de conseil en gestion de patrimoine, ou vous la développez déjà seul. Nous vous formons, vous outillons et vous suivons dans la durée — sans jamais toucher à votre indépendance : votre cabinet reste le vôtre, vos clients aussi.
Notre conviction
L'indépendance ne se partage pas. Elle se soutient.
Un conseiller en gestion de patrimoine indépendant vaut par la liberté de ses recommandations. Cette liberté a un prix : la solitude, la charge réglementaire, le temps passé à chercher les bonnes solutions plutôt qu'à voir ses clients. C'est précisément là que nous intervenons.
Notre rôle n'est pas de vous salarier ni de vous imposer une gamme, mais de vous donner les moyens de travailler comme un grand cabinet en restant maître chez vous : votre statut, votre clientèle, votre rythme, vos décisions. Nous apportons la formation, les outils, la sélection de partenaires et un accompagnement qui ne s'arrête pas au premier mois — adossés au réseau INOVEA et à son programme de pédagogie financière Filianse.
Ce que nous apportons
Tout ce qu'un cabinet seul met des années à construire.
01
Formation continue
Technique patrimoniale, fiscalité, immobilier, financier, conformité. Une montée en compétence structurée, entretenue dans la durée — pas une semaine d'intégration puis plus rien.
02
Outils et back-office
Logiciel de bilan patrimonial, documents réglementaires, suivi des dossiers, appui administratif. Vous passez votre temps avec vos clients, pas dans la paperasse.
03
Accès aux partenaires
Une sélection large de compagnies, d'assureurs et de sociétés de gestion, aux conditions d'un réseau — impossibles à négocier seul en démarrant.
04
Appui sur dossier
Un cas complexe, un montage inhabituel, un doute avant un rendez-vous : vous n'êtes jamais seul face à un client. On regarde le dossier ensemble.
05
Développement commercial
Construire son réseau, mener un premier rendez-vous, transformer un contact en client, fidéliser. La partie du métier que personne n'enseigne et qui décide de tout.
06
Cadre réglementaire
Immatriculation, statut, conformité, obligations annuelles : nous vous guidons dans les démarches et veillons à ce que votre cabinet reste en règle.
Le parrainage
On ne se forme pas seul. On se forme à côté de quelqu'un.
Chaque conseiller accompagné est suivi par un parrain identifié — un confrère en exercice, pas un service. Il transmet les méthodes, accompagne les premiers rendez-vous, suit la progression et alerte quand il faut. Son objectif est votre autonomie, pas votre dépendance.
Le parrain accompagne
Accueil, transmission des bonnes pratiques, présence sur les premières étapes, suivi régulier.
Vous restez acteur
Développer votre clientèle, monter en compétence, piloter votre activité : les décisions restent les vôtres.
Le cadre est sécurisé
Outils, conformité, démarches administratives et évolutions de statut : la structure suit, vous conseillez.
À qui nous parlons
Des profils différents, une même exigence.
Vous créez votre cabinet
Vous vous lancez en conseil en gestion de patrimoine et cherchez un cadre solide pour démarrer sans perdre deux ans à tout apprendre seul.
Vous exercez déjà seul
Votre activité tourne, mais vous plafonnez : manque de temps, de solutions, ou d'un confrère avec qui challenger un dossier difficile.
Vous venez d'un métier proche
Banque, assurance, immobilier, expertise comptable : vous connaissez déjà les clients et voulez exercer enfin librement.
Vous êtes en reconversion
Le patrimoine vous attire et le relationnel est votre force. La technique s'apprend — la rigueur et le goût des autres, moins facilement.
Comment cela se passe
Quatre étapes, sans engagement au départ.
01
Premier échange
Votre parcours, vos ambitions, votre situation actuelle. En visioconférence, une heure, sans aucun engagement.
02
Projet chiffré
Ce que représente l'activité concrètement : rythme, revenus réalistes, investissement de départ, délais. Sans promesse en l'air.
03
Formation et lancement
Mise en place du statut, formation initiale, ouverture des accès partenaires, premiers rendez-vous accompagnés.
04
Suivi dans la durée
Points réguliers, appui sur dossier, formation continue. L'accompagnement ne s'arrête pas une fois l'activité lancée.
Questions fréquentes
Ce que l'on nous demande le plus souvent.
Est-ce que je reste vraiment indépendant ?
Oui, et c'est la base de notre démarche. Vous conservez votre structure, votre immatriculation, votre clientèle et votre liberté de recommandation. Nous ne sommes ni votre employeur ni votre actionnaire : nous sommes le cabinet sur lequel vous pouvez vous appuyer.
Faut-il un diplôme particulier ?
L'exercice du conseil en investissements financiers et de l'intermédiation en assurance suppose des conditions de compétence définies par la réglementation — diplôme, expérience professionnelle ou formation certifiante. Nous faisons le point sur votre situation dès le premier échange et vous indiquons la voie la plus rapide selon votre parcours.
Puis-je commencer sans quitter mon emploi ?
Beaucoup démarrent progressivement, à côté d'une activité existante, avant de basculer à temps plein. C'est souvent la trajectoire la plus saine : elle laisse le temps de se former et de constituer un premier portefeuille sans pression financière.
Où êtes-vous implantés ?
Partout en France. L'accompagnement se fait principalement en visioconférence, ce qui permet de travailler avec des conseillers quelle que soit leur région. Un bureau accueille également ceux qui souhaitent nous rencontrer, à Lyon (Vénissieux).
Que se passe-t-il si cela ne fonctionne pas ?
Le métier ne convient pas à tout le monde, et nous préférons le dire avant qu'après. Si à l'issue du premier échange nous estimons que le projet n'est pas mûr ou que le profil ne correspond pas, nous vous le disons franchement — c'est la même règle qu'avec nos clients.
Passer à l'action
Il arrive un moment où la route se sépare en deux.
D'un côté la voie connue : un poste sûr, un cadre déjà écrit, des journées qui se ressemblent. De l'autre, une sortie plus étroite : choisir ses clients, décider de son emploi du temps, construire quelque chose qui vous appartient.
Personne ne prend cette sortie par hasard, et rarement du premier coup. Mais ceux qui la prennent ont presque tous le même regret : avoir attendu trop longtemps. Un simple échange, sans engagement, suffit souvent à savoir de quel côté vous êtes.
Parlons de votre projet, sans engagement.
Écrivez-nous en quelques lignes où vous en êtes. Nous répondons sous 48 heures et nous serons ravis de vous aider à construire ou développer votre cabinet.